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PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE
NAIKE GRUPPIONI

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di AEFI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione esposizioni e fiere italiane (AEFI).
Ricordo che la partecipazione da remoto è consentita ai colleghi e alle colleghe secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
Anche a nome dei componenti del Comitato, ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori l'ingegnere Pietro Piccinetti, presidente della Commissione internazionalizzazione di AEFI.
Ricordo che AEFI, fondata nel 1983 come associazione senza scopo di lucro, rappresenta gli interessi del sistema fieristico nazionale e conta cinquanta associati, con quarantadue quartieri, dove si svolgono oltre mille manifestazioni all'anno, su una superficie espositiva totale di 4,2 milioni di metri quadrati.
Sono 200 mila le imprese italiane che partecipano ogni anno alle manifestazioni fieristiche, coinvolgendo più di 20 milioni di Pag. 3operatori provenienti dall'Italia e da tutti i Paesi del mondo. Tali cifre consentono al settore fieristico di ricoprire un ruolo sempre più significativo nel processo di sviluppo economico del nostro Paese. Affari per 60 miliardi di euro vengono conclusi ogni anno durante le fiere; il 50 per cento delle esportazioni nasce da contatti originati dalla partecipazione alle manifestazioni fieristiche; il 75 per cento circa delle imprese vede nella filiera uno strumento fondamentale per il proprio sviluppo, utile al contatto diretto con il mercato e alla comunicazione della competenza aziendale in fase di ricerca attiva del potenziale acquirente.
La consistenza del nostro sistema fieristico italiano colloca il nostro Paese al quarto posto a livello mondiale e, a livello europeo, al secondo posto dopo la Germania.
In relazione alla rappresentanza internazionale, AEFI, direttamente o attraverso i propri associati, è presente in diversi organismi internazionali, tra cui l'Unione delle fiere internazionali (UFI) e la European Exhibition Industry Alliance (EEIA).
Considerati i tempi stretti dell'audizione, do subito la parola all'ingegnere Pietro Piccinetti affinché svolga il suo intervento e lo ringrazio moltissimo per il suo contributo.

PIETRO PICCINETTI, rappresentante di AEFI. Signora presidente, ringrazio tutti voi per averci dato la possibilità di essere qui.
Velocemente andremo ad analizzare il perché, oggi come oggi, le fiere, finalmente, dopo la pandemia, abbiano preso ancora più slancio. Possiamo essere non solamente un motore di sviluppo dei territori, ma un elemento fondamentale per lo sviluppo della strategia economica italiana, soprattutto verso l'estero.
Come ha detto Lei, presidente, leggendo i nostri dati avrà visto che noi abbiamo un indotto, diretto e indiretto, di oltre 23 Pag. 4miliardi in Italia. Purtroppo, nonostante questa grande mole di lavoro – 20 milioni di visitatori, siamo i secondi in Europa, quarti nel mondo – siamo, invece, molto indietro a livello internazionale, per le fiere organizzate all'estero, come vedremo adesso.
Questi (slide n. 1) sono numeri che già ha letto la presidente: praticamente, è un recap di tutti i nostri numeri.
Elementi di forza (slide n. 2): il sistema fieristico italiano è tra i maggiori in Europa e nel mondo, come ha detto la presidente. La fiera rappresenta - come sapete - uno spazio di incontro tra domanda e offerta. Il sistema fieristico italiano è ben posizionato dal punto di vista inbound, cioè per le fiere che facciamo qui in Italia.
Punti di debolezza: questa è un'analisi che abbiamo fatto con Roland Berger e con Prometeia l'anno scorso - tutti i dati che ha detto Lei - e che stiamo portando avanti, concretizzandola.
Il sistema fieristico italiano è molto frammentato: i primi quattro player detengono il 35 per cento della capacità produttiva totale, su 40 sedi fieristiche e oltre 150 organizzatori. Il sistema fieristico italiano è poco internazionale all'estero. I ricavi esteri degli operatori sono limitati e con pochi eventi leader. I player fieristici italiani hanno una scarsa presenza internazionale, come vedremo. Dobbiamo assolutamente rafforzare. Grazie anche a Roland Berger, abbiamo studiato una strategia che, unitamente alle Istituzioni pubbliche – giocoforza, come hanno fatto anche in Germania – dobbiamo attivare.
Considerando i top eventi relativi a un campione di dieci filiere (slide n. 3), come vedete le fiere italiane sono cresciute tantissimo: in sei casi siamo leader in termini di maggiori spazi Pag. 5espositivi rispetto agli altri nostri colleghi. Tutta la documentazione la lasceremo.
Inoltre, sul lato del numero di visitatori internazionali (slide n. 4), alcuni eventi non leader in termini di spazi guadagnano posizioni in classifica a discapito dei nostri colleghi internazionali. Soprattutto il Salone del mobile sta crescendo tantissimo. Siamo molto forti, ovviamente, nell'agroindustria, nella meccanica.
Il sistema fieristico è un motore di politica economica, una leva cruciale per l'internazionalizzazione delle filiere e un moltiplicatore per il turismo.
Lascerò agli atti uno studio che abbiamo fatto sull'impatto che abbiamo sul turismo: è enorme. Oggi l'Italia è arrivata al secondo posto mondiale nella MICE Industry (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), siamo i secondi organizzatori al mondo di eventi congressuali dedicati alle aziende. Considerate che un turista della MICE, rispetto al turista normale, spende quasi venti volte di più.
Il sistema fieristico è un motore di politica economica, come dicevamo. Il sistema fieristico sinora lo abbiamo solamente considerato una leva per lo sviluppo dei territori: oggi può essere assolutamente una leva di politica economica del Paese.
Guardiamo cosa hanno fatto, per esempio – e lo analizzeremo in seguito – in Francia ed in Germania: hanno fatto delle misure centralizzate. È quello che noi cerchiamo. Dobbiamo avere un coordinamento e politiche di sostegno che ci aiutino ad utilizzare sistemi che sono già a disposizione; dobbiamo però centralizzarli, con una governance più fluida, come vedremo.
I player italiani sono ancora locali e con logiche «real estate» (slide n. 6): noi gestiamo immobili enormi, spazi enormi, che, a livello di bilancio, ci richiedono tantissime risorse; tanta parte del nostro incoming serve per la gestione degli spazi, mentre, Pag. 6come possiamo vedere, in Germania e in Francia hanno adottato soluzioni completamente differenti: i real estate sono affidati a soluzioni pubbliche, che magari pagano gli affittuari; come, per esempio, accade a Milano: Milano ha la Fondazione Fiera Milano e c'è Fiera Milano; Fiera Milano paga alla Fondazione un affitto, però la gestione è dedicata all'operazione delle manifestazioni.
Per svilupparci all'estero, è abbastanza evidente, guardate il fatturato dei nostri competitors (slide n. 6): l'azzurro più scuro è quanto fatturano all'estero e quello più chiaro si riferisce a quanto fatturano nel proprio Paese. I primi posti sono solamente tedeschi, come potete vedere. Il primo soggetto italiano è Fiera Milano, ma siamo molto distanti. Però tutte le aziende tedesche, tutte le fiere tedesche hanno potuto fare quello, con un vantaggio competitivo importante. Vi porto un esempio: negli anni Duemila i nostri colleghi tedeschi hanno avuto l'intuizione di acquisire gli spazi espositivi in Cina; oggi le maggiori fiere cinesi, i maggiori spazi espositivi cinesi sono di proprietà delle fiere tedesche. È una piattaforma importantissima di internazionalizzazione. Questa è la parte negativa. Poi c'è anche la parte positiva: abbiamo grandi opportunità – come sempre il bicchiere bisogna vederlo mezzo pieno –, ma soprattutto grazie alle crisi.
Considerando il fatturato degli eventi organizzati all'estero (slide n. 7), il sistema fieristico italiano presenta un forte ritardo, come dicevo, con opportunità di crescita verso i top player. Noi abbiamo solamente il 9 per cento, che sono i top quattro nostri operatori: Fiera Milano, quotata in borsa; Fiera Bologna, quotata in borsa; Fiera di Rimini, oggi, insieme a Vicenza IEG, quotata in borsa; Fiera Verona, il grande organizzatore di Vinitaly, per esempio, e tanti altri. Però in totale abbiamo solamente un 9 per cento all'estero.Pag. 7
Dobbiamo crescere con grandi opportunità. Ci stiamo mobilitando per recuperare questo deficit. Finora l'abbiamo fatto con azioni indipendenti, adesso finalmente ci siamo strutturati grazie a questi studi che abbiamo analizzato, abbiamo condiviso. Adesso, quindi, non stiamo più disperdendo delle risorse importanti.
L'idea nostra è quella di creare un Club Deal, adesso lo vedremo. In Italia i contributi delle Istituzioni sono concentrati per lo più sugli eventi, mentre in Germania le misure sono principalmente dirette al rafforzamento degli attori, cioè ai players, direttamente alle fiere.
Oggi noi abbiamo tantissimi finanziamenti: per esempio, ieri leggevo quello che ha fatto con grande intuizione Sviluppumbria, ha dedicato 500 mila euro per far partecipare le piccole e medie aziende all'internazionalizzazione delle fiere.
Abbiamo interventi delle regioni, delle Camere di Commercio, dell'ICE, di tutti gli attori della SIMEST che si occupano dell'internazionalizzazione che dovrebbero essere convogliati e gestiti da un unico Ministero per aiutarci in un'ottica che noi abbiamo preparato per il rafforzamento internazionale del sistema. Abbiamo disegnato un'ipotesi di soluzione, la cui condivisione, ovviamente, con le Istituzioni – perciò con voi – è il primo step di un percorso da avviare, per sviluppare un coordinamento commerciale degli attori che potrebbe fornire gli incontri strategici per i Paesi filiera, alienando gli interessi degli operatori, ossia creare una piattaforma di Club Deal privati, come fanno i privati.
AEFI ha identificato i campioni, perché, ovviamente, ogni filiera deve avere un campione come – per esempio, l'agroalimentare, la meccanica, il turismo, il mobile, tutte le varie filiere, importanti – che abbiamo noi come industria. Abbiamo identificato dei campioni a cui, ovviamente, si aggiungeranno altre Pag. 8manifestazioni organizzate direttamente dai siti, ma anche dagli organizzatori.
Questo Club Deal dovrebbe essere concentrato – magari aprendo delle società atte a ricevere i finanziamenti, delle special purpose vehicles (SPV) – per poter sviluppare un'attività verso l'internazionalizzazione, che potrebbe essere anche acquisizioni di organizzatori locali, se decidiamo, per esempio, che il Brasile è strategico, ovviamente insieme alla politica; per quello dicevo che è la politica del Paese, non delle fiere; noi siamo una grande piattaforma, portiamo le aziende ad occupare i Paesi.
In questo momento, per esempio, a mio avviso – sarà che tanti anni fa avevamo aperto un tavolo Africa nel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – abbiamo una enorme possibilità con il «Piano Mattei»: quello che ha fatto la Germania in Cina, potremmo farlo noi in Africa, oggi. Abbiamo già ricevuto tantissime sollecitazioni dai Paesi oggetto del «Piano Mattei», attraverso i nostri Ambasciatori, circa la possibilità di entrare in partecipazione, addirittura acquisendo anche dei possibili spazi espositivi. Potremmo essere noi a portare le nostre aziende in Africa. Signori, l'Africa è il futuro, non è sicuramente più l'Asia. E noi, con il «Piano Mattei», abbiamo veramente un vantaggio.
Un modello più cooperativo di presenza del sistema-Italia sui mercati internazionali costituirebbe una leva per l'incremento dell'export delle filiere. Le fiere sono delle piattaforme e degli incubatori di business incredibili. Si sviluppano, si creano joint ventures, si possono portare le aziende ad aprire direttamente sui mercati e su questo la SIMEST sta facendo un ottimo lavoro insieme alla SACE.
Questa è una opportunità: condividere con gli operatori fieristici l'ipotesi immaginata e definire un programma da Pag. 9presentare alle Istituzioni ed il piano operativo. Noi siamo pronti già oggi, perché AEFI in questi mesi ha lavorato, ha creato. Io oggi sono qui perché sono stato l'artefice di questa iniziativa tempo fa, oggi mi occupo di altre cose. La AEFI è una ONLUS. Io adoro le fiere, amo le fiere perché vogliono dire Italia. Ho vissuto tanti anni all'estero, ha lavorato in Olivetti. L'internazionalizzazione è sempre una grande leva.
AEFI è pronta oggi a portare questa ipotesi di architettura che prevede un coordinamento a supporto della internalizzazione con focus outbound, perciò andare fuori. Per far questo serve assolutamente una regia centralizzata. Lo so che l'internazionalizzazione in Italia è delegata alle regioni, sappiamo perfettamente tutte le problematiche, però il Ministero del made in Italy e delle imprese, per esempio, oggi è molto vicino a noi. Sarebbe ideale concentrare, attraverso il MIMIT, il focus di questi possibili sviluppi, veramente importanti.
Per noi oggi, credetemi, il «Piano Mattei» è veramente una enorme opportunità, perché possiamo fare quello che la Germania ha fatto trent'anni fa con la Cina: portare le nostre aziende e sviluppare business e sviluppo sociale. Le fiere costruiscono ponti non muri, creano ricchezza e sviluppano economia sociale.
Sono stato molto veloce. Lasciamo tutta la documentazione.

PRESIDENTE. Ingegnere, La ringrazio a nome di tutto il Comitato, è stato molto chiaro. È fondamentale avere il quadro della situazione così completo, come Lei ci ha fornito, per cercare di supportare il progetto che Lei ci ha presentato. È molto importante l'internazionalizzazione per il nostro Paese, è fuori discussione. Questo è il mezzo, a mio avviso – io nasco nella impresa – migliore in assoluto per farsi conoscere e per interagire con realtà di altri Paesi. Concordo con Lei sicuramente in una gestione centralizzata, poiché spesso e volentieri Pag. 10la nostra grandissima risorsa non riesce ad essere strutturata e costruita all'interno del nostro Paese in modo univoco, poiché è frammentata di regione in regione. In realtà, al netto del fatto che l'eterogeneità del nostro Paese è un valore aggiunto, molto spesso le eccellenze di alcune regioni vengono replicate in altre.
Secondo me, lavorare su una struttura che porti e che conosca anche le realtà virtuose del nostro territorio è importante per poi poterle trasferire e portarle all'estero con questo tipo di comunicazione e di mezzo. Concordo anche che il «Piano Mattei» dovrebbe essere costruito in quest'ottica. Penso anche che il «Piano Mattei» esista già da tempo: Lei ha già citato un'esperienza sull'Africa. L'unica cosa sulla quale noi dobbiamo riflettere ed investire le nostre risorse sia quella di organizzare e strutturare un progetto, un vero progetto da sviluppare step by step, da subito, su quello che già è stato fatto.
Un'impresa, una società, in qualsiasi mercato, riesce a penetrare solo se è accompagnata, anche perché il nostro tessuto imprenditoriale è composto dal 95 per cento circa da piccole e medie imprese che non solo, a volte, purtroppo non hanno la forza economica di proporsi per un'internazionalizzazione – per non parlare poi di una delocalizzazione –, ma manca loro anche il coraggio, perché non sono accompagnate adeguatamente.
Se noi riuscissimo a trasferirlo e a strutturarlo, con l'aiuto ovviamente della politica, che deve trainare le idee di chi, come voi, lavora da sempre per portare a casa, in questo caso, l'obiettivo dell'internazionalizzazione, a far conoscere e integrare tutte le opportunità, con una comunicazione adeguata agli imprenditori – anche tramite SIMEST, che fa un ottimo lavoro e SACE – non sarebbe male.
Credo che mai come dopo il COVID-19 essere presenti fisicamente ad una fiera sia stato importante, in qualsiasi tipo Pag. 11di settore, anche in settori dove spesso e volentieri le fiere erano un momento di incontro, ma dove, a volte, per origine del prodotto venduto – che poteva anche essere un processo – era difficile comunicare.
Io provengo dal mondo dell'automotive: la prima esibizione, la prima fiera alla quale partecipai fu in Germania e per la prima volta sentii e vidi il bisogno di tutti di interagire, di lavorare su progetti comuni.
È come quando perdi una cosa, la ritrovi e ancora di più riesci a capire il suo valore e la valorizzazione. Effettivamente è questo il punto, cercare di valorizzare questi strumenti che noi abbiamo, come probabilmente ha fatto la Germania in momenti non sospetti sulla Cina. Oggi noi, anche sulla Cina – perché no – possiamo farlo, anche su altre parti del mondo, visto che siamo chiamati a portare i nostri prodotti di eccellenza al di fuori del nostro Paese per aumentare, all'interno del nostro sistema-Paese, il benessere collettivo, perché è questo il tema. La nostra crescita e i nostri ricavi passano attraverso la internazionalizzazione poiché i nostri prodotti determinano e chiamano questo tipo di approccio.
Io non sono una grande fan della globalizzazione, ma della internazionalizzazione assolutamente sì, perché portiamo la nostra capacità, la nostra cultura all'estero e riusciamo così a posizionarci come sistema-Paese, come italiani, anche in altri Paesi del mondo.
La ringrazio tantissimo. Siamo a disposizione per sviluppare insieme questo progetto e sensibilizzare il Ministero al quale oggi compete questo onore ed onere.
Se qualcuno dei miei colleghi vuole intervenire da remoto, lascio lo spazio per qualche intervento, oppure do la parola all'ingegnere per una replica.

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PIETRO PICCINETTI, rappresentante di AEFI. La ringrazio molto per le sue parole e anche per la preparazione, complimenti.
Ho vissuto tanti anni all'estero, ho fatto internazionalizzazione da sempre. Oggi l'aspetto più importante è che siamo riusciti a superare anche le nostre gelosie. Come l'Italia è dei comuni, è anche delle fiere. Avevamo sempre un po' di gelosia, addirittura ci rubavamo le idee; oggi siamo molto compatti.
In AEFI addirittura abbiamo cambiato lo Statuto: non ci sono solamente i centri espositivi, ma anche gli organizzatori, fra un po' anche gli allestitori. Veramente rappresentiamo tutto il mondo delle fiere. È stato un processo non semplice, ma oggi veramente siamo tutti compatti per questo.
L'abbiamo capito tutti che dobbiamo internazionalizzare di più il nostro sistema fieristico. Abbiamo individuato i campioni, perché le nostre società quotate in Borsa ovviamente sono più preparate dal punto di vista finanziario-economico, ma anche organizzativo e gestionale. Dietro, però, c'è la filiera, fatta da piccole fiere e piccoli organizzatori. Oggi siamo veramente compatti. A nostro avviso, dobbiamo oggi concentrarci su un unico intervento centralizzato del Governo per entrare nei Club Deal, definire quali sono gli obiettivi, acquisire, come ho detto prima, degli organizzatori o sviluppare un centro espositivo insieme per la filiera, perché poi le fiere sono da sempre una piattaforma ideale per portare le nostre piccole e medie fiere insieme a noi, perché noi facciamo anche quello. Addirittura le fiere le fanno gli export manager, li aiutano a capire, a vedere, ad analizzare.
Siamo veramente preparati. Oggi i nostri quattro campioni, che sono Milano, Verona, IEG e Bologna, sono veramente importanti, hanno creato veramente delle strutture. Pensiamo solamente al Cosmoprof, ormai è leader mondiale. Abbiamo Pag. 13scoperto, grazie al Cosmoprof, che tutta l'economia dei produttori quel tipo di prodotto è made in Italy, il salone del mobile, il vino e tutto l'agroalimentare. Oggi si inaugura il Macfrut a Rimini, anche lì abbiamo veramente internazionalizzato.
I nostri campioni li abbiamo, la filiera l'abbiamo. Abbiamo adesso un'idea progettuale, che è questo Club Deal. Dobbiamo lavorare insieme per sviluppare di più. Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio, anche per la documentazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato).
Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

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